Valor ficou no piso das estimativas dos coordenadores da operação, que estavam entre R$ 13,50 e R$ 16,50
Os papéis irão estrear no pregão da BM&FBovespa no dia 9 de março, quarta-feira de Cinzas, com o código IMCH3 no Novo Mercado.
Foram vendidas 24,505,554 milhões de ações ordinárias na oferta primária, o que corresponde a uma captação de 330,824 milhões de reais. A colocação secundária de 10,621,387 milhões de papéis levantou mais 143,388 milhões de reais. Com isso, a IMC levantou 474 milhões de reais com a operação.
De acordo com o prospecto da oferta de ações, a intenção da empresa é de utilizar 65% dos recursos obtidos na operação com "realização de investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e nas operações internacionais" e os 35% restantes com a redução do endividamento de longo prazo da companhia com bancos.
Informações do site da IMC:
Onde Estamos
Somos a principal rede de restaurantes multimarcas, de refeições rápidas, no Brasil, com operações internacionais na América Latina. A maior parte de nossa receita é proveniente de nossas operações no Brasil, onde estamos presentes nos aeroportos, praças de alimentação em rodovias e segmentos de shopping centers. O restante de nossa receita é gerado por nossas operações cujo foco são os aeroportos com elevado crescimento na América Latina. Entre esses países estão Porto Rico, República Dominicana, Panamá e México.
Nossa meta é ser a maior empresa de food service da América Latina. Para tanto, nossos planos de curto prazo incluem o crescimento continuado de nossas atuais operações no Brasil e na América Latina, bem como a expansão para alguns outros seletos aeroportos da América Latina
Informações a seguir retiradas do Prospecto Definitivo de ações da IMC ( INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. ) , detentora das marcas , detentora das marcas Viena , Frango Assado e Brunella :
NOSSAS OPERAÇÕES
Estamos localizados principalmente no Brasil, a maior economia da América Latina. Além disso, temos operações relevantes no México, a segunda maior economia da América Latina, e nos dois maiores mercados no Caribe: Porto Rico e República Dominicana. Adicionalmente, recentemente obtivemos concessões para expandir nossas atividades para o Panamá, onde abriremos algumas lojas no início de 2011, no aeroporto internacional de Tocumen. Desde a nossa constituição, buscamos uma estratégia de expansão rápida, focada no crescimento orgânico e na aquisição de (i) concessões no setor de varejo de alimentação em aeroportos; (ii) lojas no setor de varejo de alimentação em rodovias; e (iii) cadeias de restaurantes multimarcas em shopping centers direcionados a clientes de renda média e alta. Como resultado, estabelecemos ao longo dos últimos três anos uma forte presença nos mercados em que atuamos por meio de marcas amplamente reconhecidas em cada país onde operamos.
Nossos principais segmentos de negócios são:
=> praças de serviço em rodovias: praças de serviço rodoviárias localizadas ao longo das principais rodovias do Estado de São Paulo, ligando a capital a outras importantes cidades do Estado. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 18 lojas em praças de serviço que ocupavam uma área total de 36.218,9 m².
=> concessões em aeroportos: concessões no setor de varejo de alimentação, serviço de Catering Aéreo e prestação de outros serviços a empresas aéreas nos principais aeroportos do Brasil, México, Porto Rico e República Dominicana. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 77 lojas e restaurantes em aeroportos que ocupavam uma área total de 14.307,9 m².
=> shopping centers: cadeias de restaurantes nos segmentos Quick Casual e Casual Dining e cafés em shopping centers com grande volume de visitantes no Brasil. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 97 lojas e restaurantes em shopping centers que ocupavam uma área total de 18.811,6 m² no Brasil.
=> Outros: lojas e restaurantes em vias públicas no Brasil e no México nos segmentos Quick Casual e Casual Dining no México e, em menor proporção, no Brasil. Em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 22 lojas e restaurantes em vias públicas ocupavam uma área total de 14.370,6 m².
Atualmente operamos 23 restaurantes “Viena Delicatessen”, 37 restaurantes “Viena Express”, dois restaurantes “Grano” e seis '”V Café”. Além disso, operamos 29 quiosques de café, com a marca “Viena Café”, “Viena Snacks” e “Brunella”, que estão normalmente localizados próximos ou dentro de um restaurante “Viena Delicatessen”. Quase todos os restaurantes da Rede Viena estão localizados em shopping centers. A Rede Viena empregou mais de 2.450 pessoas e serviu em média aproximadamente um milhão de clientes por mês, durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, de acordo com os sistemas de registro de nossas lojas. Está presente em shopping centers, entre outras cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, com o mais alto fluxo de clientes de renda média e alta, tais como Shopping Iguatemi, Shopping Morumbi e Barra Shopping , e tem recentemente se expandido para outras cidades no Brasil com alta renda per capita, como Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Florianópolis.
Temos como objetivo a abertura de nove pontos adicionais para a expansão de nossos restaurantes da Rede Viena até o final de 2011 e 15 outros restaurantes em 2012, não somente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas em outras grandes cidades no Brasil.
A Rede Frango Assado oferece praças de múltiplos serviços aos passageiros que viajam em rodovias, atendendo mais de oito milhões e meio de pessoas por ano em 2010, de acordo com os nossos controles internos. Cada uma das 18 praças de serviços da Rede Frango Assado se constitui num complexo com restaurantes de Quick Casual, um posto de combustíveis, uma loja de conveniência, uma padaria, uma banca de jornais e uma área de jogos. As praças de serviços estão localizadas nas mais importantes rodovias do Estado de São Paulo. A clientela da Rede Frango Assado é constituída principalmente de pessoas e famílias que viajam e/ou se deslocam para o trabalho diariamente por estas rodovias. O tamanho das lojas da Rede Frango Assado varia entre 800 e 5.960 metros quadrados, com um tamanho médio de 2.012 metros quadrados.
A RA Catering foi fundada em 1958 com um restaurante no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo maior aeroporto do Brasil em termos de passageiros. Desde então, o negócio expandiu suas divisões de varejo de alimentação e Catering Aéreo para outros grandes aeroportos (Guarulhos em São Paulo, Confins e Pampulha em Belo Horizonte, Salgado Filho em Porto Alegre, Galeão no Rio de Janeiro e Juscelino Kubitschek em Brasília) e para outros formatos (lanchonetes).
A RA Catering fornece três tipos principais de serviços:
=> concessão de varejo de alimentação em aeroportos, que podem ser divididos em dois formatos principais: restaurantes e lanchonetes. A RA Catering opera 38 lojas sob o regime de concessão, tendo presença em seis aeroportos do Brasil (Guarulhos, Congonhas, Confins, Pampulha, Galeão e Juscelino Kubitschek), e duas salas VIP, sendo uma sala no aeroporto de Guarulhos e outra no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Estas lojas incluem restaurantes que servem à la carte, em buffet, e “por quilo”, bem como outros conceitos tais como lanchonetes que oferecem doces, salgados (como coxinhas e pão de queijo), sanduíches, comida japonesa, chocolates, balas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e cigarros. Elas operam sob as marcas “Black Coffee”, “SP Burger”, “Viena”, “Gendai”, “Brunella” e “Frontier Beer”. Com base nesta ampla diversidade de conceitos de alimentos, a RA Catering oferece uma gama completa de refeições (café da manhã, lanche matutino, almoço, lanche vespertino e jantar), que nos permite atender a todos os tipos de consumidores. Além disso, nossa estratégia de integração de outras marcas (“Viena” e “Frango Assado”) está alavancando ainda mais nossa oferta de opções. Esse alcance nos coloca em uma posição competitiva sólida para expandir para novos aeroportos e locais de viagens com alto fluxo de pessoas.
=> serviços de manipulação e Catering Aéreo, que operam nos quatro aeroportos a seguir: Congonhas, Pampulha, Confins e Salgado Filho. Os serviços de fornecimento de refeições consistem na preparação e disponibilização de alimentos quentes e frios a serem servidos em aeronaves. Temos cozinhas na maioria dos aeroportos onde operamos, que fornecem 26.500 refeições para uma média de 520 voos por dia. Atendemos as maiores empresas de aviação no Brasil, como TAM, Gol e outras internacionais. Este negócio é um nicho específico do setor de serviços de alimentação e acreditamos estar bem posicionados para atender as principais empresas de aviação que operam no Brasil, devido à nossa capacidade de respeitar rigorosas normas de controle de qualidade que se aplicam à prestação de serviço de Catering Aéreo e manipulação de alimentos. No negócio de serviço de fornecimento de refeições, também operamos um restaurante no aeroporto de Guarulhos que fornece refeições aos trabalhadores do aeroporto onde, em 31 de dezembro de 2010, trabalhavam aproximadamente 28.000 pessoas.
=> lojas e restaurantes fora de aeroportos, que consistem principalmente de dez lojas de doces e bolos com a marca Brunella, sendo seis franquias Brunella. A RA Catering opera quatro lojas Brunella localizadas fora de aeroportos, e uma em uma instalação do Frango Assado. Pretendemos abrir lojas Brunella adicionais em instalações do Frango Assado, que representarão uma expansão significativa desta marca.
